大和：维持海尔智家“买入”评级 目标价升至30港元

摘要： 　　大和发布研究报告称，延伸海尔智家（06690）估值至2024年，目标价由29.2港元上调3%至30港元，维持“买入”评级。　　报告中称，公司第三季净利同比升13%至42亿元...

　　大和发布研究报告称，延伸海尔智家（06690）估值至2024年，目标价由29.2港元上调3%至30港元，维持“买入”评级。

　　报告中称，公司第三季净利同比升13%至42亿元人民币，符合市场预期，虽然认为海外市场温和的零售情绪会暂时妨碍利润率扩张，但是对其长远利润率改善的潜力持乐观看法。

　　大和表示，考虑到疲弱的宏观环境下海外业务的利润率上升需要更多时间，分别下调公司2023-2024年每股经调整摊薄盈利预测至1.737元人民币及2.068元人民币，以反映更实际的利润率设。